Xenon Private Equity Small Cap, fondo di private equity gestito da Xenon Aifm, specializzato in investimenti in aziende di servizi b2b ad alto valore tecnologico, ha annunciato di aver completato una triplice acquisizione.
Il fondo ha acquisito la maggioranza del capitale di Kettydo+, azienda attiva nei settori del customer engagement e dei loyalty programs; Hicmobile, società adtech specializzata in mobile advertising; e Urbistat, attiva nel geomarketing e nelle ricerche di mercato.
Queste tre aziende, insieme a Bid Company, già partecipata da Xenon dal settembre 2022, confluiranno nella holding Advanced Intelligence Generation (A.I.Gen.).
Greco Vitali associati ha assistito Xenon e A.I.Gen. nell’acquisizione delle tre target, con un team guidato da Fabio D’Esposito e composto dai senior associate Giacomo De Zotti e Matteo Miramondi nonché dai junior associate Silvia Massardo e Davide Crestani. Lo studio ha curato inoltre tutti gli accordi parasociali in essere con i manager e i venditori che hanno reinvestito nel gruppo e nella negoziazione degli accordi per il finanziamento dell’operazione da parte di un pool di finanziatori composto da Green Arrow Capital sgr e Merito sgr, a loro volta assistite da Deloitte Legal con un team composto da Gabriele Pavanello, Filippo Schiera e Annalisa Driussi.
Lca studio legale, con un team guidato da Alberto Vaudano e Giulio Vecchi e composto altresì da Miriam Cugusi, Beatrice Diletta Cortesi e Marco Loiacono, ha assistito i soci di Hicmobile nella cessione delle relative quote e i venditori che hanno reinvestito nel nuovo gruppo partecipato da Xenon con riferimento agli accordi parasociali relativi al nuovo gruppo.
I venditori di Urbistat sono stati invece assistiti da Mgg studio legale con un team composto da Nicola Maragna ed Edoardo Borsaro, anche per gli aspetti legati al reinvestimento e ai relativi accordi parasociali.
Grimaldi Alliance, con Paolo Daviddi, e Ruccellai & Raffaelli, con Enrico Sisti, hanno assistito i venditori di Kettydo+, fornendo assistenza anche con riguardo al reinvestimento e agli accordi con i manager.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dallo studio del notaio Ciro De Vivo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Borsaro Edoardo - Maragna, Giacon, Ghiotto MGG; Cortesi Beatrice Diletta - LCA Studio Legale; Crestani Davide - Greco Vitali Associati; Cugusi Miriam - LCA Studio Legale; D'Esposito Fabio - Greco Vitali Associati; Daviddi Paolo - Grimaldi Alliance; De Zotti Giacomo - Greco Vitali Associati; Driussi Annalisa - Deloitte Tax & Legal; Loiacono Marco - LCA Studio Legale; Maragna Nicola - Maragna, Giacon, Ghiotto MGG; Massardo Silvia - Greco Vitali Associati; Miramondi Matteo - Greco Vitali Associati; Pavanello Gabriele - Deloitte Tax & Legal; Schiera Filippo - Deloitte Tax & Legal; Sisti Enrico - Rucellai & Raffaelli; Vaudano Alberto - LCA Studio Legale; Vecchi Giulio - LCA Studio Legale;
Studi Legali: Deloitte Tax & Legal; Greco Vitali Associati; Grimaldi Alliance; LCA Studio Legale; Maragna, Giacon, Ghiotto MGG; Rucellai & Raffaelli;
Clienti: Green Arrow Capital; Hic Mobile S.r.l.; Kettydo+; Merito SGR S.p.A.; Urbistat; Xenon;
