Eni completa un'emissione obbligazionaria da 2 miliardi di dollari

Eni S.p.A. ha concluso un'emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche con durata 5 e 10 anni per un valore nominale complessivo di 2 miliardi di dollari statunitensi, rientrando con successo sul mercato americano.

Eni S.p.A. ha concluso un'emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche con durata 5 e 10 anni per un valore nominale complessivo di 2 miliardi di dollari statunitensi, rientrando con successo sul mercato americano.

Inoltre, l’emissione applica la struttura che consente ad un emittente italiano la fungibilità dei titoli scambiati nei sistemi americani con quelli regolati nei sistemi europei.

I proventi delle emissioni saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni. Con questa operazione, la società prosegue l’attività di ribilanciamento della composizione valutaria del proprio portafoglio obbligazionario.

Il team legale interno di ENI S.p.A. che ha seguito l’operazione è composto da Gloria Dagnini, Maria Camilla Cardilli e Maria Sole Betti Guaraldi.

Latham & Watkins ha affiancato il team legale interno della società con un team guidato dal partner Ryan Benedict, con il partner Antonio Coletti e gli associate Guido Bartolomei, Marco Bonasso e Marta Negro per gli aspetti di diritto italiano, e gli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo per i profili regolamentari dell’operazione. Il partner Jocelyn Noll e l’associate Aaron Bernstein dell’ufficio di New York hanno seguito gli aspetti di diritto fiscale statunitense.

Lo studio legale Clifford Chance ha assistito gli Underwriters BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo in relazione a tutti gli aspetti di diritto italiano e internazionale con un team cross-border guidato dal partner Filippo Emanuele e composto dal counsel Laura Scaglioni e dall'associate Francesco Napoli, con il partner George Hacket dall'ufficio di Francoforte.

Clifford Chance ha seguito anche i profili fiscali dell'operazione con il partner Carlo Galli, coadiuvato dai senior associate Sara Mancinelli e Andrea Sgrilli.

Professionisti coinvolti: Antonio Coletti - Latham & Watkins; Ryan Benedict - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Marco Bonasso - Latham & Watkins; Marta Negro - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Bianca De Vivo - Latham & Watkins; Jocelyn Noll - Latham & Watkins; Aaron Bernstein - Latham & Watkins; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Laura Scaglioni - Clifford Chance; Francesco Napoli - Clifford Chance; George Hacket - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Sara Mancinelli - Clifford Chance; Andrea Sgrilli - Clifford Chance;

Studi legali: Latham & Watkins; Clifford Chance;

Clienti: BNP Paribas; Bank of America Merrill Lynch; Citigroup Global Markets Ltd; Goldman Sachs International; JP Morgan; Morgan Stanley; Wells Fargo; Eni S.p.A.;

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