ERG acquisisce MP Solar e i suoi 18 impianti fotovoltaici in Italia

Nell'operazione UniCredit ha svolto il ruolo di advisor finanziario, lo studio Bird & Bird il ruolo di advisor legale, Ernst & Young il ruolo di advisor accounting and tax e DNV-GL il ruolo di technical advisor. Legance Avvocati Associati ha gestito la vendita.

ERG, tramite la propria controllata ERG Power Generation S.p.A, ha siglato l’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale di MP Solar B.V., società di diritto olandese facente capo al fondo ABN AMRO Sustainable Impact Fund PE B.V.

MP Solar B.V. è proprietaria, tramite sette società italiane, di diciotto impianti fotovoltaici in esercizio dislocati in Puglia, Molise, Lazio e Sardegna, con una potenza installata totale pari a 33,8 MW ed una produzione complessiva annua di 46 GWh. Gli impianti sono entrati in esercizio in media nel 2011 e beneficiano del regime tariffario di cui al cosiddetto Conto Energia (II,III,IV).

Il corrispettivo dell’operazione in termini di enterprise value al 31/12/2021 è di 128 milioni di euro e l’Ebitda 2021 è pari a 16,6 milioni di euro.

Bird & Bird ha agito al fianco di ERG con team guidato dal partner Pierpaolo Mastromarini, responsabile del settore Energy & Utilities in Italia, coadiuvato dal counsel Michele Arruzzolo e dalle associate Arianna Mauri e Silvia Sbaiz per gli aspetti legati alla due diligence. Il senior counsel Maurizio Pinto e l’associate Vanessa Sebastianutti hanno curato i profili corporate dell’operazione negoziando il sales and purchase agreement, mentre il partner Simone Cadeddu con il supporto del senior associate Jacopo Nardelli e dell’associate Camilla Triboldi ha seguito gli aspetti di diritto amministrativo.

Legance – Avvocati Associati ha gestito, a fianco dei financial advisors, tutto il processo di vendita che ha poi condotto alla selezione dell’attuale acquirente, con team guidato dalle partner Monica Colombera e Cristina Martorana, del team Energy e Infrastrutture, coadiuvate dal managing associate Lucio di Cicco, dai senior associate Alberto Tedeschi, Ilaria Rosa e Alessia Benedetti e dalla associate Sara Lahbal per gli aspetti legati alla due diligence e i profili corporate ed M&A dell’operazione.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Arruzzolo Michele - Bird & Bird; Benedetti Alessia - Legance; Cadeddu Simone - Bird & Bird; Colombera Monica - Legance; Di Cicco Lucio - Legance; Lahbal Sara - Legance; Martorana Cristina - Legance; Mastromarini Pierpaolo - Bird & Bird; Mauri Arianna - Bird & Bird; Nardelli Jacopo - Bird & Bird; Pinto Maurizio - Bird & Bird; Rosa Ilaria - Legance; Sbaiz Silvia - Bird & Bird; Sebastianutti Vanessa - Bird & Bird; Tedeschi Alberto - Legance; Triboldi Camilla - Bird & Bird;

Studi Legali: Bird & Bird; Legance;

Clienti: ERG Power Generation; ERG S.p.A.; MP Solar B.V.;

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