Italgas acquisisce 5 società della distribuzione di gas naturale
Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Italgas nella sottoscrizione di accordi vincolanti per l’acquisizione da CPL Concordia delle partecipazioni in 5 società attive nel settore della distribuzione di gas naturale, titolari di complessive 39 concessioni.
In particolare, l’operazione riguarda l’acquisizione: (i) di una partecipazione di controllo, pari al 60% del capitale sociale di European Gas Network S.r.l. holding di partecipazioni che a sua volta controlla il 100% delle società italiane CPL Distribuzione S.r.l., Ischia Gas S.r.l. e Marigliano Gas S.r.l. attive nella distribuzione del gas tramite 37 concessioni in Sicilia, Calabria e Campania, con diritti di opzione di acquisto e vendita per la residua partecipazione del 40% esercitabile a decorrere dal 6° mese e non oltre il 18° mese dalla data del perfezionamento dell’operazione stessa; (ii) di una partecipazione pari al 100% di Fontenergia S.r.l., concessionaria del servizio di distribuzione gas nel Bacino 22 della regione Sardegna; e (iii) di una partecipazione pari al 100% di Naturgas S.r.l., gestore del servizio di distribuzione del metano a San Giuseppe Vesuviano (NA).
La valorizzazione complessiva delle società oggetto dell’accordo (enterprise value) è stata stabilita in 116 milioni di euro. Gli accordi per l’acquisizione di EGN prevedono un’opzione put & call sulla residua partecipazione del 40% detenuta dal venditore, esercitabile a partire dal 6° mese dalla data del closing dell’operazione e al medesimo prezzo per azione definito al closing per il 60%, diminuito dell’ammontare dei dividendi distribuiti dalla società.
Il perfezionamento delle operazioni è previsto entro la fine del 2018 ed è subordinato ad alcune condizioni sospensive.
Il team legale di Italgas è stato guidato da Alessio Minutoli, general counsel, coadiuvato da Maria Carmela Macrì e Federica Chiariello.
Gatti Pavesi Bianchi ha agito con un team composto dal socio Paola Menicati, dai counsel Francesca Magnani e Vincenzo Di Ferdinando e dal trainee Daniele Bartoli.
Lo studio del professor Andrea Zoppini ha partecipato all’operazione con un team coordinato dagli avvocati Giorgio Vercillo e Vincenzo Di Vilio.
CPL Concordia è stata assistita da BLF Studio Legale, con un team composto dagli avvocati Pier Luigi Morara, Roberto Ludergnani e Andrea Corbelli e dagli associates Francesco Ludergnani e Edoardo Filiberto Roversi. Giulia Costagliola d’Abele ha guidato il team legale interno di CPL Concordia.
Professionisti coinvolti: Vincenzo Di Vilio - Zoppini Studio Legale; Giorgio Vercillo - Zoppini Studio Legale; Paola Menicati - Gatti Pavesi Bianchi; Francesca Magnani - Gatti Pavesi Bianchi; Vincenzo Di Ferdinando - Gatti Pavesi Bianchi; Daniele Bartoli - Gatti Pavesi Bianchi; Pier Luigi Morara - BLF Studio legale; Roberto Ludergnani - BLF Studio legale; Andrea Corbelli - BLF Studio legale; Francesco Ludergnani - BLF Studio legale; Edoardo Filiberto Roversi - BLF Studio legale;
Studi legali: Zoppini Studio Legale; Gatti Pavesi Bianchi; BLF Studio legale;
Clienti: Italgas; CPL Concordia;
